Verkoop - Processen, Verkoopfacturen, Invoeren
[Verkoop: Processen, Verkoopfacturen, Invoeren]
Verkoopfacturen kunnen het gevolg zijn van het orderproces maar kunnen ook handmatig ingevoerd worden.
Voorloopscherm
U kunt een bestaande verkoopfacuur openen om te bewerken
Factuurinvoer (Kopregel)
Kopregelvelden
Factuurcode
Geef de factuurcode in waarin u een factuur wilt aanmaken
Verkoopfactuur: Volgnummer
Het nummer wat wordt voorgesteld is het eerst volgend vrije volgnummer bij de factuurcode. U kunt een lager nummer ingeven, dan wordt een reeds ingevoerde verkoopfatuur geopend
Tabblad 'Algemeen'
Kenmerk
Vul hier een referentie naar de factuur in. U kunt hier alleen iets invullen als u in uw administratie instellingen op het tabblad 'Algemeen' het aankruisvak 'Wijzigen referentie' hebt aangekruist. Deze referentie wordt onder meer als omschrijving voor de openstaande post gebruikt.
Extra kenmerken
Als u op deze knop klikt, kunt u drie omschrijvingen geven voor de factuur.
Debiteur
Kies een debiteur voor de verkoopfactuur
Factuurdebiteur
Dit veld wordt voorgevuld met het debiteurnummer of de factuurdebiteur zoals gedefinieerd in het onderhoud van de debiteur
Vertegenwoordiger
Dit veld wordt gevuld met de vertegenwoordiger die in het onderhoud van de debiteur is gekoppeld. U kunt de vertegenwoordiger wijzigen.
Ordernummer
Dit veld is ingevuld als deze factuur het gevold is van een verkooporder
Code extra omschrijving
Hier kunt u een code voor een uitgebreide artikelomschrijving selecteren.
Tekstcode
Hier kunt u een tekstcode selecteren waarmee u aanvullende informatie op de factuur kunt meegeven.
Selectiecode
De code die u hier ingeeft kan gebruikt worden bij het selecteren om facturen te fiatteren/ af te drukken of te journaliseren
Valuta
Selecteer de valuta waarin de factuur aangemaakt wordt
Koers
Het veld wordt ingevuld met de koers op de factuurdatum. U kunt de koers wijzigen
Tabblad Leveringsgegevens
Ontvangstdebiteur
Dit veld wordt ingevuld met het debiteurnummer. Het veld is wijzigbaar
Afleverdatum
De afleverdatum wordt ingevuld met de datum van vandaag. Dit veld is wijzigbaar
Afleverwijze
Dit veld wordt ingevuld met de waarde uit het onderhoud van de debiteur
Afleveradres
Dit veld wordt ingevuld als een afleveradres is gedefinieerd in het onderhoud van de debiteur.
Tabblad Voorwaarden
Betaalwijze
Standaard wordt dit veld gevuld met 'Gebruik debiteur methode' en wordt de betaalwijze zoals bij de debiteur gedefiniëerd is overgenomen. U kunt er ook voor kiezen om bij een vaste factuur een afwijkende betaalwijze te selecteren. De volgende betaalwijzen zijn mogelijk: Acceptgiro, Bank, Gebruik debiteur methode, Giro, Incasso, Kas of Termijn incasso.
Betalingsconditie
Selecteer een betalingsconditie. U kunt betalingscondities aanmaken in [Finance: Stamgegevens, Onderhoud, Betalingscondities] in het Finance menu. Standaard wordt dit veld gevuld met de waarde die staat ingevuld in de financiële instellingen op het tabblad 'Subadministratie' in het veld 'Betalingsconditie (Debiteuren)'.
Banknummer
Hier kunt u een banknummer van de debiteur selecteren als de taalwijze anders is dan 'Incasso' of 'Termijnincasso'
Machtigingskenmerk
Als de betaalwijze 'Incasso' gekozen is kunt u hier een machtigingskenmerk selecteren
Percentage factuurkorting
Vul hier het kortingspercentage in. Standaard wordt dit veld gevuld met het kortingspercentage dat staat ingevuld in het onderhoud van de debiteur.
Kostencode
Vul hier de kostencode in. Standaard wordt dit veld gevuld met de kostencode die staat ingevuld in het onderhoud van de debiteur.
Orderkosten
Vul hier de orderkosten in. Indien er een kostencode is ingevuld wordt dit veld gevuld met de van toepassing zijnde orderkosten uit de kostencode.
BTW-code
Vul hier de BTW-code in behorende bij de orderkosten. Indien er een kostencode is ingevuld wordt dit veld gevuld met de van toepassing zijnde BTW-code uit de kostencode.
Vrachtkosten
Vul hier de vrachtkosten in. Indien er een kostencode is ingevuld wordt dit veld gevuld met de van toepassing zijnde vrachtkosten uit de kostencode.
BTW-code
Vul hier de BTW-code in behorende bij de vrachtkosten. Indien er een kostencode is ingevuld wordt dit veld gevuld met de van toepassing zijnde BTW-code uit de kostencode.
Reserveren factuurnummer
Afhankelijk van de factuurinstelling 'Reserveren factuurnummer' kunt u hier kiezen om bij het aanmaken van de factuur reeds een factuurnummer toe te kennen
Factuurnummer
Dit veld wordt gevuld met het eerst beschikbare factuurnummer als reserveren factuurnummer is gekozen. U kunt dit veld wijzigen
Aantal perioden
Wanneer u werkt met periode verdeel kunt u hier aangeven over hoeveel perioden de omzet verdeeld moet worden
Oorspr. factuurnummer
Aanvangsjaar periodeverdeel
Wanneer u werkt met periode verdeel kunt u hier aangeven in welk jaar de omzetverdeling moet beginnen
Aanvangsperiode periodeverdeel
Wanneer u werkt met periode verdeel kunt u hier aangeven in welke periode de omzetverdeling moet beginnen
Tabblad Notities
Op het tabblad notities kunt u notities behorende bij de verkoopfactuur vastleggen voorzien van een datum, tijd en gebruikers-ID.
Tabblad Afbeelding
Selecteer een afbeelding die u aan de order wil koppelen. Zie ook Afbeelding als preview bij Entiteit tonen
Tabblad Documenten
Op dit tabblad kunt u (gescande) documenten koppelen aan de vaste verkoopfactuur. Hier wordt ook de link naar de afbeelding getoond.
Wanneer u de factuur per e-mail gaat versturen kunt u een document koppelen wat als bijlage in de e-mail wordt meegestuurd.
Tabblad Totalen
Op het tabblad totalen worden het totaal van de regels, orderkosten, vrachtkosten en factuurkorting weergegeven in een bedrag ex. BTW, BTW en bedrag incl. BTW.
Factuurinvoer (Subregels)
Knop toevoegen
Nadat u de kopregelgegevens hebt ingevoerd voor de factuur, kunt u, als u op deze knop klikt regels aan uw factuur toevoegen. Het eerstvolgende vrije regelnummer wordt als suggestie gegeven.
Artikel
U kunt in dit veld een artikel of tekst invullen.
Omschrijving
De omschrijving wordt overgenomen uit het artikelbestand. U kunt de omschrijving aanpassen.
Aantal
Vul hier het aantal artikelen of eenheden van de tekstregel in dat u in de factuurregel wilt hebben staan.
BTW-code
Vul hier de BTW-code die u voor deze factuurregel wilt gebruiken. De BTW-code die aan de debiteur is gekoppeld in het Finance-menu, wordt hier als suggestie gegeven. U kunt deze code alleen wijzigen als u in [Verkoop: Bestand, Administratie instellingen, Algemene verkoop instellingen] op het tabblad 'Algemeen', 'Wijzigen BTW-code' hebt geactiveerd.
Artikelgroep
Als u het veld tekstregel gevuld heeft en u heeft de optie 'Genereer omzetstatistieken voor tekstregels' aanstaan dan moet u hier een artikelgroep invullen.
Grootboekrekening
Als u het veld tekstregel gevuld heeft en u heeft niet de optie 'Genereer omzetstatistieken voor tekstregels' aanstaan dan moet u hier een grootboekrekening invullen.
Tekstregel
Wanneer u geen artikelcode selecteert kunt u in het veld 'Tekstregel' aanvullende informatie of tekst over een artikel dat niet tot uw standaardartikelen behoort of diensten invullen. U kunt een tekst invoeren van maximaal 2000 tekens.
Wanneer u een artikelcode van het type 'Tekst' hebt geselecteerd en in het onderhoud van het artikel is op het tabblad 'Tekstartikel' een tekst (template) ingevuld dan zal deze in het veld 'Tekstregel' getoond worden. U kunt dit niet wijzigen.
Wanneer u een artikel van het type 'Tekst' hebt geselecteerd waarbij op het tabblad 'Tekstartikel' niets is ingevuld dan kunt u met F2/crtl B het invoerscherm voor tekst openen. U kunt een tekst van maximal 2000 tekens invullen.
Prijs
Vul hier de prijs van het artikel of de artikelgroep in. U kunt de verkoopprijs van het artikel alleen wijzigen als u de optie 'Wijzigen artikelgegevens' hebt geactiveerd op het tabblad 'Algemeen' in [Verkoop: Bestand, Administratie instellingen, Algemene verkoopinstellingen].
Kostenplaats
Vul hier de kostenplaats in die u aan de factuur wilt koppelen. De kostenplaats die u bij de vertegenwoordiger, die u aan deze factuur hebt gekoppeld, hebt ingevuld, wordt hier als suggestie gegeven. Als u geen kostenplaats aan de vertegenwoordiger hebt gekoppeld, dan wordt de standaard kostenplaats getoond, die u in uw administratie instellingen hebt ingevuld. U kunt hier alleen iets invullen als u het aankruisvak 'Kostenplaatsrekening' hebt aangekruist. U vindt dit aankruisvak in het Finance-menu, [Grootboekrekening, Stamgegevens, Onderhoud, Grootboekrekeningen]. U vult hier de grootboekrekening van de artikelgroep in waaraan het artikel gekoppeld is. Vervolgens kunt u het vak aankruisen.
Kostendrager
Vul hier de kostendrager in die u aan de factuur wilt koppelen. De kostendrager die u aan de artikelgroep gekoppeld hebt, wordt hier als suggestie getoond. Als u geen kostendrager aan de artikelgroep hebt gekoppeld, wordt hier de standaard kostendrager die u in uw administratie instellingen hebt ingevuld, als suggestie gegeven. U kunt hier alleen iets invullen als u het aankruisvak 'Kostendragerrekening' hebt aangekruist. U vindt dit aankruisvak in het Finance-menu, [Grootboekrekening, Stamgegevens, Onderhoud, Grootboekrekeningen]. U vult hier de grootboekrekening van de artikelgroep in waaraan het artikel gekoppeld is. Vervolgens kunt u het vak aankruisen.
Bruto regelbedrag
Hier wordt automatisch het brutobedrag van de geselecteerde regel aangegeven. Dit is het regelbedrag zonder de korting en zonder BTW.
Prijslijst
Vul hier een prijslijst naar keuze in. Zie Prijslijsten
Berekening regelkorting
Maak hier een keuze uit een van de drie mogelijke berekeningsmethodes. 'Staffelkorting over regelkorting', Regelkorting over staffelkorting' en 'Staffelkorting plus regelkorting'.
- 'Staffelkorting over regelkorting' betekent dat eerst de regelkorting wordt afgetrokken van het factuurbedrag en vervolgens over dat resultaat de staffelkorting wordt berekend en afgetrokken.
- 'Regelkorting over staffelkorting' betekent dat eerst de staffelkorting berekend en afgetrokken wordt. Over het resultaat hiervan wordt de regelkorting berekend en afgetrokken.
- 'Staffelkorting plus regelkorting' betekent dat beide kortingen worden uitgerekend en bij elkaar opgeteld en vervolgens van het factuurbedrag worden afgetrokken.
Afleverdatum
Vul hier de datum in waarop het artikel of de artikelgroep van deze factuurregel wordt afgeleverd.
Netto regelbedrag
Hier wordt automatisch het bedrag met de korting gegeven.
Netto bedrag inclusief BTW
Project
Vul hier het project in waar het artikel of de artikelgroep aan gekoppeld is.
Project kostensoort
Vul een kostensoort in.
Project kostenplaats
Vul een kostenplaats in.
Regelbedrag
Hier staat het bedrag genoemd dat u in de factuurregels hebt ingevoerd.
Factuurkorting
Vul hier het percentage van de factuurkorting in. Deze factuurkorting is onafhankelijk van de regelkorting, kredietbeperking of betalingskorting.
Financials > Verkoop > Verkoopfacturen > Verkoopfacturen invoeren
| Main Category: |
Support Product Know How |
Document Type: |
Online help main |
| Category: |
On-line help files |
Security level: |
All - 0 |
| Sub category: |
General |
Document ID: |
27.295.990 |
| Assortment: |
Exact Financials
|
Date: |
13-07-2018 |
| Release: |
|
Attachment: |
|
| Disclaimer |